Muito atrasado para uma consulta de massagem é o belo, mas tenso Armond, que mal pode esperar pelo belo massagista, Nick, para trabalhar em seu corpo nu. Nick move as mãos fortes por todo o corpo apertado de Armond e presta especial atenção à sua bunda perfeitamente redonda e seu pau. Nick está com tesão e parece incapaz de manter-se profissional e começa a tirar suas próprias roupas, revelando seu corpo sarado e seu enorme pau duro, e ele começa a desejar e esfregar seu pau no rabo de Armond.