Breeding Friends – Cesar Rose & Franco Sins

Cesar e Franco são amigos de viagem secretamente excitados um pelo outro. Enquanto se exercitava na academia do hotel, o cinegrafista percebe a protuberância de Cesar e os convida para um bate-papo particular em seu quarto. Sentindo-se confortáveis ​​juntos, eles começam a brincar com o pau um do outro até que Franco não consegue resistir à chance de cruzar seu companheiro.

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