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King Heart está no escritório queimando o óleo da meia-noite quando uma ligação o tira de seu mojo. Sexualmente frustrado e sobrecarregado de trabalho, seus impulsos noturnos tomam conta. King está sentado em seu escritório e começa a acariciar seu pênis quando um barulho ao longe chama sua atenção. Após investigação, ele vê que não é o único que trabalha até tarde. Jack Kross estava trabalhando na construção do outro lado do escritório e, depois de alguns momentos espiando o empreiteiro lustroso, King sugere que eles podem ter um pouco em comum. Esses garanhões gostosos chupam os paus duros um do outro, e ele monta Jack no sofá do escritório antes de tirar o fardo de King e dar golpes fortes e profundos.
