Justin Jett admite para sua melhor amiga, Lily Veroni, que seu novo namorado tem um sério problema de ejaculação precoce! Lily não consegue se relacionar; o namorado dela, Papi Kocic, é sempre duro, longo e forte, mas ela se oferece para emprestá-lo a Justin. Depois de outra curta gozação decepcionante de seu homem, Justin espiona Lily cavalgando o pau de Papi na sala de estar e decide aceitar sua oferta, chupando sorrateiramente Papi e depois pulando para o passeio. O Papi sempre quis fazer sexo a três com o Justin, e tanto o bumbum barbudo quanto o melhor amigo pegam todo o pau que conseguem enquanto o Papi fode os dois e goza na cara dos dois.