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Antes de sua primeira cena, o loiro Grayson caminha pela floresta com seu colega tatuado Phoenix. Os caras flertam, se beijam e se tocam na natureza, depois voltam para o estúdio onde se beijam e se despem apaixonadamente. Phoenix acaricia o longo pênis de Grayson, deixando-o duro, então vê o quão fundo ele pode levá-lo em sua boca. \”Ah sim, me chupe,” o top geme. Logo Phoenix mal pode esperar para se abaixar naquele pau grande, montando Grayson antes que o top o golpeie como um cachorrinho. O passivo goza enquanto ele é fodido de costas, então Grayson o inclina para gozar naquela bunda.
