Derek Kage e Hazel Hoffman elevam a fasquia com preliminares verbais intensamente sensuais e vívidas, mesmo antes de ficarem nus! Felizmente, eles mantêm essa intensidade enquanto realizam o encontro quente que sua conversa sobre sexo promete. Hazel tem tudo a ver com agradar Derek, adorando seu corpo e felizmente servindo seu pênis não cortado. Derek logo comanda Hazel para se despir e mostrar sua bela bunda e quando Hazel mostra seu buraco, a luxúria de Derek o deixa louco. Ele come o buraco de Hazel e o pau o provoca antes que ele finalmente o foda e se encarregue de socá-lo. E, Hazel logo agrada Derek ainda mais fodendo-se em seu pênis. Por sua vez, Derek chupa e atinge Hazel antes de voltar a fodê-lo por toda a cama até que ele o coloque de costas. Afirmando-se com um pouco de manipulação, Derek finalmente fode uma carga de Hazel e depois de alimentá-la, ele atira também, economizando parte de sua carga para criá-lo. No final deste encontro memorável, você verá como esses dois estão felizes e satisfeitos.