As coisas ficam românticas quando os garanhões musculosos Clark Reid e o novato Kyle Denton desfrutam de um pôr do sol juntos antes da primeira cena de Kyle. Depois de baterem de brincadeira um no outro com suas camisas e brincarem, eles se agarram na água, explorando os peitos musculosos um do outro. De volta à casa de Sean Cody, eles se despem e Kyle chupa Clark, então o topo avidamente cobre o buraco de Kyle. “Alvo! Essa bunda é gostosa pra caralho, mal posso esperar para esticá-la,” Clark diz enquanto lambe o traseiro. “Foda-se, coloque seu pau em mim”, exige Kyle. Clark faz exatamente isso, fodendo o twink muscular no estilo cachorrinho antes de chupar um ao outro. Kyle cavalga no topo, então leva aquele pau como missionário antes que ele seja coberto ansiosamente com o esperma de Clark.