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Tristan Hunter está MUITO excitado – especialmente porque Hazel Hoffman está em sua cama, ainda dormindo e sua bunda nua parece tão irresistível. Tristan simplesmente não consegue se conter e desperta Hazel comendo sua bunda – e tudo bem porque Hazel adora ser acordada assim para o sexo matinal. E não demora muito para que Tristan substitua sua boca por seu pênis para perfurar e emocionar Hazel. Tristan bate Hazel em sua barriga com intensidade e as coisas ficam ainda mais emocionantes quando Tristan vira Hazel de costas. Eles se beijam apaixonadamente e interagem verbalmente enquanto Tristan o fode e ele periodicamente acaricia o pau de Hazel para ele e o chupa. Quando tem a chance, Hazel faz um boquete em Tristan, mas Tristan continua voltando ao seu gatilho original: a bela bunda de Hazel. Tristan se inclina sobre Hazel para enterrar o rosto em seu buraco, então o ara novamente, parando apenas para deixar Hazel montá-lo. Hazel está no céu liberando toda a sua energia sexual cavalgando o pau de Tristan levando cada estocada forte até que ele atire sua carga sobre o peito. Hazel continua cavalgando, ultrapassando Tristan, que sai para atirar. Hazel não faz tratamento facial, mas suga Tristan até secar e lambe cada gota. Eles trocam um doce beijo, mas não é hora de levantar – é hora da soneca!
