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Cole Connor está concentrado em aparar a barba grisalha no banheiro do hotel, enquanto Lobo Carreira decide se exibir para o garanhão no chuveiro pressionando as bochechas ensaboadas e o pau macio contra o vidro do chuveiro. Sempre com tesão pelo corpo musculoso de Lobo, Cole pula ansiosamente para se juntar a seu amigo tesão e afundar seu pau lindamente curvo. Agora no quarto, Cole move sua boca para baixo para o buraco de Lobo e borda sua bunda antes de fodê-lo sem sela com sua ereção latejante. Lobo então retribui o favor enfiando sua própria vara entre as bochechas de Cole e fazendo Cole pular para cima e para baixo em seu pau grande. Logo, os dois participantes da dupla foda estão explodindo, lambendo o sêmen um do outro e terminando a relação matinal crua com um abraço apaixonado.
