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O homem musculoso e tatuado Danny Starr contou com a ajuda do ícone da pornografia gay e pacificador Andrew Stark para ajudar a recuperar o manifesto roubado das Espadas, mas só porque eles estão ocupados com uma missão ultrassecreta não significa que eles não são permitidos para fazer uma pausa para uma foda no meio do dia. De joelhos em frente à lareira, Danny se inclina para soprar em Andrew, maltratar suas bochechas grossas e cobrir seu buraco coberto de pelos. Andrew então dá uma volta na carne não cortada da estrela rasgada antes de se posicionar para ser sugado e 69 com Danny. Em seguida, Andrew faz bom uso de seu próprio pau sem sela enquanto fode a bunda de Danny até que cada um deles descarrega no abdômen de Danny e em toda a sua barba. Agora, com os dois agentes totalmente esgotados, só falta extrair o manifesto e enfrentar uma traição final.
