O marinheiro Joey Mills está concorrendo a uma promoção e precisa passar por um polígrafo, então ele se reporta ao escritório de seu superior, o oficial Javao. As primeiras perguntas são de rotina, mas quando Javao pergunta se Joey já teve alguma experiência homossexual, sua frequência cardíaca dispara… e seu pau fica duro! O marinheiro não consegue se conter e goza por toda a mesa de Javao, então o oficial decide que a ação disciplinar apropriada é Joey chupar seu pau, e o subordinado pula ansiosamente. Ele lambe o fundo, então o inclina sobre a mesa para uma foda forte. Depois de foder o twink no missionário, Joey monta no topo até ele ter um orgasmo, e Javao goza em toda a sua bunda.