Você sabe que amamos ver Mitch em ação, seu pau duro americano está sempre em demanda e você pode apostar que o pequeno James mal podia esperar para montá-lo. Com um beijinho para começar, a temperatura logo sobe, com seus corpos lisos e paus duros revelados para chupar. Mitch adora chupar paus sem cortes, mas o apetite de James por seu novo amigo é igualmente ansioso. Assista ao pequeno rapaz liso tomando cada centímetro do comprimento sem camisinha de Mitch em seu pequeno e super apertado cuzinho, lento no começo, mas cavalgando com paixão antes de se deitar para um final jorrando que faz todo mundo espirrar o esperma com eles!

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