Você não ama quando eles são altos, morenos e bonitos, hoje Sunny Mike é introduzido na Kristen Bjorn Society of Select Men pelo nosso filhote favorito, Charlie Ferreira. Os caras entram na sala, tiram suas camisas e começam a se beijar e explorar os torsos peludos um do outro. Depois de um curto período, as calças de Sunny são abaixadas e Charlie cai de joelhos para adorar seu pau cor de mocha, sem cortes. Charlie dá prazer ao pau de Sunny com suas habilidades de especialista em chupar pau e ganha uma foda facial de primeira classe. Enquanto Charlie se levanta dos joelhos, suas calças são abaixadas e Sunny se posiciona para encontrar o pau crescente de Charlie. Sunny é mais metódico com sua chupada de pau e saboreia o pau de Charlie, inalando cada centímetro, puxando suas bolas e aproveitando a sensação da carne pesada contra seu rosto. Sunny abre a boca e a cabeça do pau desembainhado de Charlie desliza por seus lábios, por sua língua e para o fundo de sua garganta faminta. Sunny habilmente faz Charlie gemer de prazer enquanto seu pau sobe e atinge a borda. Sunny vira Charlie de costas e começa a “porrar” no buraco peludo de Charlie. Mais uma vez, as habilidades orais especializadas de Sunny fazem Charlie gemer de prazer enquanto Sunny lambe, lambe e fode sua bunda com aquela língua quente. Com a bunda de Charlie perfeitamente preparada e já em posição, Sunny monta nele e desliza seu pau pulsante bem fundo dentro daquela bunda doce. Assim que Sunny ouve Charlie gemendo, ele sabe que é hora de dar a ele a foda da sua vida. Sunny define um ritmo apaixonado enquanto os dois homens começam a se perder no prazer. Hora de uma cambalhota e Charlie se encontra de quatro com Sunny avançando por trás. Charlie assume o controle dessa posição e encosta sua bunda no pau ansioso de Sunny. Sunny segue a liderança de Charlie e permite que ele faça toda a foda, enchendo sua bunda e o pau de Sunny com puro prazer. A bunda de Charlie está com fome e ele vira para o pau de Sunny, agachando sua bunda em todo o comprimento do pau excitado de Sunny. Desta vez, os caras trabalham em conjunto, enchendo um ao outro com desejo sexual e luxúria. O pau de Charlie está balançando para cima e para baixo a cada estocada, batendo contra a coxa de Sunny apenas o leva ao limite e além. Com Sunny mimando a bunda de Charlie com seu pau latejante, Charlie agarra seu pau e atira uma carga espessa e cremosa de esperma. Os músculos da bunda de Charlie estão ordenhando o pau de Sunny o máximo que podem, mas é a boca de Charlie que quer sua carga quente. Assim que Sunny está prestes a explodir, Charlie pula e se posiciona para ser alimentado com uma carga quente de esperma. Sunny atira enormes jatos de esperma por todo o seu abdômen e Charlie está lá para chupar seu pau limpo.

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