Denis Nowak está atrasado para o trabalho, mas Donnie Marco tem outros planos. Donnie agarra a mão de Denis e o puxa para o sofá. As coisas esquentam rapidamente enquanto Donnie enfia a língua profundamente na boca de Denis. Donnie não perde tempo tirando as roupas de Denis e encontra o pau não circuncidado de Denis, duro como pedra e dolorido por atenção. Donnie late por todo o comprimento com facilidade, sorvendo e chupando cada centímetro da carne de Denis. Eles param para se beijar, enquanto Denis ajuda Donnie a tirar a camisa e abaixar as calças; revelando a própria salsicha grossa, não circuncidada e dura como pedra de Donnie. Denis imediatamente começa a trabalhar dando a Donnie um boquete de especialista, enquanto Donnie alcança e toca o buraco apertado de Denis. Donnie se levanta para tirar completamente as calças, e então Denis volta a chupar o pau intumescido de Donnie; garganta profunda até a base. Donnie está totalmente preparado e pronto para mais. Ele posiciona Denis sobre o encosto do sofá, com as pernas bem abertas para fácil acesso ao túnel de foda de Denis. Donnie cospe no buraco de Denis, lambendo e fodendo-o com os dedos por alguns minutos para soltar tudo e ficar bem lubrificado. Finalmente, Donnie está pronto para foder e se ajoelha atrás de Denis; empurrando seu poste de aço no canal quente de Denis. Denis geme de prazer, enquanto Donnie começa a bater. Eles fodem assim por alguns minutos, então se movem com Donnie sentado no sofá, com Denis de frente para ele e montado na vara de foder de Donnie. Denis salta para cima e para baixo, dando a Donnie uma boa foda. Donnie então pega Denis, enquanto ainda está dentro dele, e posiciona Denis deitado no sofá, pernas bem abertas, para continuar a foder de um ângulo melhor. Denis não aguenta mais, e goza enquanto Donnie ainda está batendo. Isso deixa Donnie no limite, enquanto ele se retira e bombeia uma carga enorme em Denis e parte do sofá. Donnie então chupa o esperma do pau de Denis e lambe o esperma combinado do abdômen e do peito de Denis. Com um sorriso, Donnie diz a Denis “agora você pode ir!”, enquanto se deita no sofá para recarregar as energias para o retorno de Denis naquela noite.