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Johnny Donovan acaba de acordar ao lado de Max Konnor completamente nu e simplesmente não consegue resistir à visão do delicioso pêssego do musculoso. Depois que Johnny se aproxima para experimentar o delicioso cuzinho de Max, os dois musculosos fazem 69 e Johnny se posiciona para ser penetrado pelo pau enorme de Max. Max, querendo ser comido também, transforma a transa sem camisinha em uma foda completa enquanto ele pega cada centímetro do grande pau não circuncidado de Johnny enquanto se masturba e se cobre com seu próprio creme amanteigado.
