Miles Fallon anseia desesperadamente ser dominado completamente pelo musculoso Johnny Donovan. Um telefonema marca o encontro e Miles viaja até a masmorra de Johnny. Vestido com uma jaqueta de couro e calças de couro sem fundo, Johnny o obriga a se ajoelhar. Ele rasga as roupas de Miles e massageia seu peitoral. Dá tapas nele, puxa seu pênis e testículos, deixando Miles excitado. Em seguida, Johnny amarra uma corda nos testículos de Miles com uma pedra grande na ponta. Ele obriga Miles a rastejar e arrastar a pedra enquanto o chicoteia. Johnny coloca uma mordaça de aranha na boca de Miles e o penetra oralmente. Depois, Miles é amarrado em cima de uma caixa de madeira, de joelhos e cotovelos. Johnny o chicoteia com força, faz cócegas em suas costelas e o penetra analmente com força e sem dó. Na cena final, Miles está deitado de costas, amarrado e vendado. Johnny coloca prendedores de roupa nos mamilos e nos testículos de Miles e depois o penetra fundo e com força enquanto chupa seus dedos dos pés. Johnny o eletrocuta e Miles contrai o ânus a cada choque, e Johnny ejacula em seu rosto, depois deixa Miles se masturbar e gozar também.

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