A visita de Apolo XL ao seu ex-namorado Apolo Adrii e ao filho dele, Hugo, está chegando ao fim. Os dois homens se reconectaram e reacenderam o antigo relacionamento. Quando Apolo XL descobriu que Apolo Adrii transava com seu filho, ficou mais do que feliz em também dar uma rapidinha no bumbum do garoto. Na última noite juntos, Apolo Adrii leva o filho e o amigo para o quarto. De repente, parece certo dar o filho ao amigo como presente de despedida. Apolo deita na cama e Hugo o segue. Enquanto Hugo chupa o pau de Apolo XL, seu pai começa a lamber seu cu para prepará-lo. Então, ele manda Apolo foder com ele. Ele segura o filho nos braços enquanto Apolo XL penetra seu cu. Apolo tem um pau grande e Hugo geme alto. Apolo XL manda amordaçá-lo. Apolo Adrii coloca a mão sobre a boca de Hugo. Apolo aproveita seu dom, penetrando Hugo com força. Seu pênis é enorme e realmente estica Hugo ao limite. Hugo está deitado de costas, sobre o peito do pai, com as pernas de Apolo bem abertas. Hugo começa a se masturbar. Apolo o fode ainda mais forte, mandando-o gozar. Assim que Apolo o faz ejacular, ele se levanta rapidamente e enfia seu pênis na boca de Hugo, bem a tempo de alimentá-lo com seu esperma. Hugo estava com esperma escorrendo pela bochecha. Apolo XL pega um pouco e enfia os dedos na boca de Apolo Adrii para compartilhar com ele.

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