Danny Lombard e Michael Lucas passaram a noite juntos, e quando amanhece, nenhum dos dois está pronto para parar. Danny Lombard acorda com vontade de mais, e não perde tempo em deixar isso claro — envolvendo a boca no grande pênis russo de dez polegadas e sem circuncisão de Michael Lucas para começar o dia da melhor maneira. Mas Michael Lucas não vai simplesmente relaxar e curtir. Ele vira Danny de costas e retribui o favor, lambendo seu cu com uma concentração que deixa claro que essa manhã vai durar até o fim. Quando Michael Lucas finalmente começa a foder Danny Lombard até o fundo, é tudo o que a noite anterior prometeu. Mas Danny Lombard quer mais do que apenas receber; ele também quer um pedaço de Michael . Michael Lucas, generoso à sua maneira, oferece seu traseiro para Danny, e Danny Lombard não se contém, fodendo-o fundo e com força até que ambos gozem.

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