O adorável aprendiz Devall é conduzido a uma sala sinistra, iluminada por velas, pelo Mestre Scott, que usa uma máscara. O garoto está nervoso. Muito nervoso. Há uma escrivaninha no meio da sala. O Mestre Scott gentilmente empurra o aprendiz contra ela e, de forma erótica, desabotoa a camisa e a gravata do garoto com suas mãos grandes e masculinas. As pernas de Devall instantaneamente tremem. Scott, um homem de cabelos grisalhos, ordena que o aprendiz se sente na mesa antes de remover sua máscara. Ele beija Devall com ternura, respeito e carinho, antes de virar o garoto e puxar um joelho em direção à mesa, de modo que suas costas fiquem arqueadas e sua bunda pareça redonda e macia como um pêssego. O mestre então se agacha entre as pernas do garoto e introduz sua língua curiosa profundamente em seu orifício. Mestre Scott se despe. O farfalhar de suas roupas sendo desabotoadas provoca arrepios de antecipação no garoto. Ele quer o pênis de seu mestre – e o quer o mais rápido possível. Scott desliza lentamente seu grosso pênis de 23 centímetros para dentro do corpo trêmulo do garoto. Quanto mais fundo ele penetra, mais o garoto o deseja. Eles mudam de posição, de modo que o Aprendiz Devall fica deitado de costas, com as pernas bem abertas, encarando o rosto sexy do mestre enquanto se masturba freneticamente. Mestre Scott começa a penetrar o garoto com uma força incrível. Ele ruge e grunhe enquanto seu sêmen espesso jorra fundo no cu trêmulo de Devall. Ao se retirar, o sêmen escorre do aprendiz, mas o garoto tenta contê-lo. Ele o manteria dentro de si para sempre, se pudesse.

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