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Red e Calypso se encaram na cama, ambos já excitados e ofegantes. Calypso estende a mão primeiro, envolvendo os dedos no grosso pênis de Red e acariciando-o lentamente da base à ponta. Red geme e imita o movimento, agarrando o membro de Calypso e bombeando-o no mesmo ritmo.
Ao mesmo tempo, inclinam-se um para o outro, suas bocas se encontrando em um beijo desajeitado enquanto suas mãos continuam a acariciar os pênis um do outro. A língua de Calypso ultrapassa os lábios de Red, saboreando-o, enquanto a mão livre de Red desliza para baixo para apertar a bunda de Calypso e puxá-lo para mais perto.
Calypso interrompe o beijo e empurra Red para trás. Ele sobe em cima dele, ficando a cavalo sobre o peito de Red, de modo que seu pênis fique pendurado bem acima do rosto dele. Red abre a boca e abocanha o pênis de Calypso, chupando a glande e girando a língua ao redor dela. Calypso geme e move os quadris, introduzindo mais do seu membro na boca de Red. Enquanto Red o chupa, Calypso se inclina para a frente e agarra o pênis de Red, guiando-o até sua própria boca. Ele engole Red num movimento suave, levando-o até o fundo da garganta. Ambos gemem com os pênis em suas bocas, os sons úmidos da sucção preenchendo o quarto.
Calypso se afasta primeiro e gira, posicionando-se de forma que sua bunda fique bem acima do rosto de Red. Red abre as nádegas de Calypso e passa a língua sobre seu orifício, lambendo e penetrando. Calypso estremece e abaixa a cabeça para chupar o pênis de Red novamente, movendo a cabeça para cima e para baixo enquanto Red lambe seu ânus.
Após alguns minutos, Calypso se afasta e pega o lubrificante na mesa de cabeceira. Ele cobre o pênis de Red, depois seus próprios dedos, e introduz dois deles em seu orifício enquanto Red observa. Assim que está pronto, Calipso se alinha e se encaixa no pênis de Vermelho, penetrando-o centímetro por centímetro até estar completamente dentro.
Calipso o monta com força, quicando no pênis de Vermelho enquanto Vermelho se impulsiona para encontrá-lo. Vermelho alcança entre eles e acaricia o pênis de Calipso no ritmo de suas investidas. Os gemidos de Calipso ficam mais altos à medida que Vermelho atinge sua próstata repetidamente.
Após alguns minutos, Calipso se levanta e inverte suas posições. Ele empurra Vermelho para baixo, abre suas pernas e pressiona seu pênis contra o ânus de Vermelho. Vermelho retribui o impulso, recebendo o pênis de Calipso enquanto ele desliza para dentro dele. Calipso o penetra fundo e firmemente, uma mão segurando o quadril de Vermelho enquanto a outra alcança para acariciar seu pênis.
Eles trocam de posição novamente. Vermelho se retira, vira Calipso de costas e empurra suas pernas contra o peito. Ele desliza de volta para o buraco de Calipso e o fode com força, a cama rangendo sob eles. Calipso acaricia seu próprio pau enquanto Vermelho o penetra com força, ambos chegando ao clímax.
Vermelho se retira pela última vez e eles voltam para a posição 69, chupando um ao outro enquanto se estimulam com os dedos. Calipso goza primeiro, ejaculando na garganta de Vermelho enquanto Vermelho engole cada gota. Vermelho goza logo em seguida, enchendo a boca de Calipso com seu sêmen.
Eles permanecem entrelaçados, respirando com dificuldade, os paus ainda tremendo enquanto se recuperam do orgasmo.
