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Fora do calabouço, Sebastian Keys vê o garanhão de couro Devin Trez. Rapidamente Sebastian aproveita o momento e agarra Devin em sua masmorra escura. Tomado, Devin é amarrado em cordas e vendado. O couro dele foi embora. Este dom de músculos negros aprenderá como se sente hoje. Dominic Pacifico está pronto para atormentar seu novo brinquedo. Incapaz de resistir, Devin é despido e seu enorme pau é exposto. Os dois homens se maravilham com esse pênis monstruoso que fica cada vez mais duro com os estímulos.
