Em seu posto avançado no deserto, os soldados rasos Tristan Hunter e Ray King encontram um lugar isolado onde podem ter um pouco de privacidade. Enquanto a química entre esses recrutas esquenta, Ray cai de joelhos e engole o pênis de Tristan até sua base com facilidade. Enquanto Ray mastiga o pau, Tristan se abaixa e toca no buraco de Ray. Tristan se certifica de retribuir o favor com uma garganta profunda, seguido por comer a bunda de Ray para prepará-lo para o que vem a seguir. Tristan não perde tempo quando ele se levanta e enfia sua carne na bunda de Ray sem sela. Depois de pegá-lo por trás, Tristan deita no chão enquanto Ray cavalga em cima dele em várias posições. A cavalgada febril continua até que Tristan assume o controle total e estica o buraco de Ray com golpes profundos e poderosos. Tristan não agüenta mais e cobre Ray com seu esperma.