Um carro lentamente estaciona e para atrás de uma longa fila de outros veículos que esperam para cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Enquanto um vendedor ziguezagueia entre os carros estacionados, um casal hetero se senta e espera sua vez de atravessar. Cindy (Jenna Foxx), uma vibrante estudante universitária americana, acaba de levar seu namorado, Matthew (Jack Hunter), em uma viagem surpresa ao México para seu aniversário. Eles relembram sobre seu longo fim de semana e como esse ponto de entrada deveria ser o caminho mais rápido para casa quando um homem uniformizado bate de repente em sua janela. Enquanto Cindy o desce, ela percebe outro homem (Nick Capra) circulando o carro e gesticulando. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o homem ordena que ela e seu passageiro saiam do veículo e o sigam para dentro para fazer algumas perguntas de rotina. Matthew olha para o homem confuso,
Matthew é empurrado para dentro de uma pequena sala de interrogatório com um espelho unidirecional. O homem de uniforme o joga contra uma cadeira, enquanto observa sua namorada sendo conduzida para a sala por outro homem. Ela está visivelmente abalada e olha ansiosamente para Matthew antes de ser convidada a se sentar. O homem que a acompanhou está atrás da cadeira e sinaliza para o homem de uniforme. Em um tom sem emoção, o homem de uniforme olha para Matthew e informa que ele e sua namorada são suspeitos de contrabandear substâncias pela fronteira. Matthew fica confuso, explicando que eles estavam viajando para comemorar seu aniversário. Pesca oceânica. A surpresa de sua namorada. O homem de uniforme friamente observa que não era a única surpresa que sua namorada estava planejando para este fim de semana. Cindy nunca teve uma multa por excesso de velocidade! Cindy olha para o chão, com as mãos inquietas. Ela parece muito mais hesitante em fazer contato visual com ele agora. Matthew sente uma onda de ansiedade e se volta para o homem de uniforme, perguntando para ver que provas eles têm. O homem sinaliza para o outro procurar Cindy. Sem muita luta, ele segura a mulher e remove um esconderijo de dentro de sua jaqueta. A princípio, Matthew não acredita e acusa os homens de plantar evidências, até mesmo questionando se eles são realmente policiais. Cindy começa a desmoronar, desculpando-se profusamente com o namorado enquanto divaga incoerentemente. Foi um erro, eles prometeram a ela que nada aconteceria, seria apenas desta vez. Em pânico, Cindy se vira para os homens e implora para falar com eles em particular. Ela pode explicar tudo. O namorado dela pode apenas esperar. Matthew mal consegue acreditar no que está ouvindo. Sobre o que a namorada dele está falando? Ele fica pasmo, enquanto o homem leva Cindy pelo corredor e para outra sala, e o homem de uniforme fecha a porta atrás deles.
Virando-se para encarar Matthew, o homem o avisa que uma busca em seu veículo revelou ainda mais substâncias. Os painéis do carro foram forrados com ele. O jovem afunda de volta na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos para reunir seus pensamentos. O homem dá um passo em direção a Matthew e pede sua identificação. Obedientemente, Matthew tira a carteira e a entrega. O homem de uniforme olha para ele antes de colocá-lo no bolso de trás. Após uma pausa ansiosa, Mateus pergunta o que acontecerá com eles. O homem de uniforme dá um sorriso largo e cheio de dentes e dá mais um passo à frente. É hora da pesquisa de cavidade completa.
Ele ordena ao estudante universitário que tire todas as suas roupas. Matthew protesta … Por que ele tem que ser revistado se ele claramente não sabia de nada sobre isso? Se ele pudesse simplesmente falar com a namorada para entender o que está acontecendo. O homem de uniforme diz que a namorada de Matthew já está se confessando. Matthew pergunta o que ele está sugerindo. O uniforme explica que o cartel gosta de usar famílias e casais como mulas desavisadas para contrabandear suas substâncias internacionalmente e que o método mais comum é a ocultação corporal interna, de modo que eles não têm escolha a não ser fazer uma busca completa em todos os suspeitos. Além disso, se Mateus for tão inocente quanto sugere, ele não tem nada a perder. Ele pode simplesmente obedecer, fazer o que o homem diz, e as coisas correrão muito mais tranquilas para todos.
Enquanto Matthew tira suas roupas, o homem de uniforme vai até um pequeno armário e tira uma caixa de luvas de borracha e uma tigela de metal cheia de lubrificante. Ele os deposita na mesa na frente de Matthew, que agora está se segurando desajeitadamente. Uma vez instruído a mover as mãos, Matthew fecha os olhos envergonhado e abaixa as mãos para se revelar. O homem de uniforme anda vagarosamente em volta dele, olhando-o de cima a baixo, antes de informá-lo que agora eles iniciarão a busca na cavidade corporal. Matthew olha para o teto, sua mente correndo sobre Cindy e o que ela poderia ter feito.