Johnny se deita para que Dillon possa sentir o gosto do pau duro e pendurado de Johnny. Dillon habilmente chupa, gargantas, lambe e provoca o pau e as bolas de Johnny.
Johnny fica de quatro para que Dillon possa ter acesso a sua bunda. Dillon lambe e fode com a língua o buraco de Johnny enquanto apalpa e acaricia as bolas de Johnny.
Dillon deita e Johnny começa a trabalhar no buraco de Dillon. Dillon adora uma boa bofetada e Johnny fica feliz em obedecer.
O par fica em uma posição de conchinha e Dillon empurra suavemente seu pau na bunda de Johnny. Johnny é duro como uma rocha e tem que parar de acariciar seu pau para não gozar.
Dillon deita na cama e Johnny desliza seu pau no buraco de Dillon. Dillon mal consegue pegar o pau pendurado de Johnny e decide que ele pode ser capaz de acomodá-lo melhor no estilo cachorrinho. É uma jogada inteligente – Dillon aquece rapidamente e começa a trepar com Johnny, usando o balanço do colchão como uma ferramenta.
Johnny e Dillon amam um pouco de bunda a boca, então Dillon puxa para provar um pouco de sua bunda no pau de Johnny.
Johnny deita na cama e Dillon começa a foder a bunda de Johnny mais profundo e mais forte antes de puxar para fora e explodir sua carga em todo o pênis de Johnny. Dillon agarra seus paus e os acaricia juntos, trabalhando seu esperma para cima e para baixo em suas hastes antes de provar um pouco do pré-gozo de Johnny.