Chance se move para pegar o pau enorme de Brayden em seu domínio, sentindo seu tamanho antes de colocá-lo entre seus lábios. O pino pendurado balança uma enorme ferramenta de 10 polegadas com pesadas porcas penduradas que balançam para frente e para trás quando ele começa a foder o rosto de Chance, a visão do que deixa o traseiro tatuado com fome de mais. Ele leva para o fundo de sua garganta, sentindo sua boceta gotejar com antecipação pelo pau profundo que ele está prestes a receber.
Felizmente para Chance, sua boceta não tem problemas em lidar com o membro monstro de Brayden. À medida que desliza passando por seu clitóris e entrando em seu corpo, o homem trans pode sentir cada centímetro abrindo caminho em sua barriga, empurrando suas entranhas para abrir espaço. Chance controla sua respiração enquanto observa o pau gigante se mover dentro dele, atingindo pontos profundos de prazer enquanto se move para frente e para trás.
Os quadris de Brayden trabalham mais e mais rápido à medida que avançam contra Chance, sentindo suas nozes pesadas se prepararem para o lançamento. Brayden está trabalhando muito desde o momento em que Chance colocou seu pênis na boca, e agora, conforme ele aumenta o ritmo, ele está pronto para liberar sua semente no buraco úmido e faminto de Chance.