Dawson & Luke Hudson – Homem Trans

Luke está no céu absoluto deitado em sua cama de San Antonio. Dawson é um amor total, dando-lhe os beijos mais suaves e afetuosos. Enquanto Luke é conhecido por suas habilidades de chupar o pau e buraco aveludado, ele também gosta de um abraço mais terno e apaixonado. E Dawson está feliz por ser seu amante romântico.

Ficando de joelhos, Luke faz amor com o pau de Dawson, beijando-o e chupando-o enquanto segura suas bolas pesadas apertadas. Dawson brinca com seu cabelo enquanto Luke lhe dá prazer requintado com seus lábios e língua. Não querendo ser egoísta, Dawson ansiosamente coloca Luke de costas e mergulha entre suas pernas para lamber sua boceta quente e molhada.

Enquanto Luke se derrete em uma poça de prazer, olhos fixos em seu parceiro, Dawson desliza seu pênis entre as coxas, sentindo-o mover-se profundamente. Luke sem fôlego toma tudo, sentindo seu estômago apertar e seus órgãos genitais entrarem em erupção. Cada impulso dispara através dele, fazendo seus dedos das mãos e pés enrolarem com prazer. Dawson pode ver que Luke está à beira do clímax, e é exatamente onde ele o quer.