Depois de uma longa caminhada nas montanhas nevadas, o atleta musculoso Kenzo Alvarez está procurando alguém para ajudá-lo a se aquecer. Caminhando pela trilha, ele descobre um Drew Dixon com muito tesão que logo está caindo de joelhos e engolindo seu pau. Os dois tiram o equipamento de neve assim que Kenzo enfia seu pau comprido no buraco de Drew no meio do deserto coberto de neve. Com as calças em volta dos tornozelos, Kenzo mantém seu pênis aquecido, empurrando-o repetidamente dentro de Drew enquanto o fundo verbal se inclina contra uma árvore para se apoiar. Kenzo usa toda a sua força para rapidamente bareback bunda de Drew e só dá um descanso ao seu buraco quando ele está pronto para puxar para fora e rebentar uma carga cremosa por todo o corpo nu de Drew.