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Vídeo gay online com Luke Hudson & Mike Edge – Chapter 1. Mike nunca esteve com um homem trans antes, mas apenas porque ele nunca teve a oportunidade. Ele sempre foi intrigado e curioso, mas estava apenas esperando para encontrar o cara certo da FTM com quem ele se conectou. Luke, como se vê, é exatamente o tipo dele: bonito, em forma, amigável e cheio de sex appeal masculino! Os dois são rápidos em tirar a roupa, pressionando pele contra pele enquanto começam a se beijar. Suas línguas deslizam uma em torno da outra como se conhecessem todos os movimentos de uma dança secreta. É incrível a rapidez com que a química e a conexão deles sincronizam seus ritmos, tornando suas preliminares fáceis e sem esforço. O pau de Mike pulsa sob seu zíper, implorando para ser liberado. E quando isso acontece, Luke fica impressionado com seu tamanho e circunferência! Luke não tem problemas em pegar paus de todas as formas e tamanhos, mas ele sente uma emoção especial com os grandes! E Mike tem exatamente o que ele gosta. Luke manobra-se entre as pernas, agarrando o eixo com a mão, espantado com o quão rígido e grosso ele se sente em seu aperto. É praticamente tão grande quanto uma lata de coca, enchendo seus dedos antes de encher sua boca. Luke tem que praticamente soltar o maxilar para derrubá-lo, trabalhando duro para engolir todo o caminho até a base. No processo, Mike fica ainda mais duro e seu pau fica coberto de saliva suculenta. Mike aquece a boceta de Luke apenas o suficiente para molhá-la antes que Luke praticamente insista em ir fundo. Luke fica de quatro e sente seu corpo tremer de desejo enquanto Mike desliza um centímetro de cada vez. Não demora muito para Luke tomar tudo dele assim como sua garganta fez, só que agora os quadris de Mike são os que empurram a ferramenta até o fim!
