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Beaux mal podia esperar pela chegada de Julian. O ruivo sexy, de pele clara e sardenta é um de seus amigos favoritos com benefícios. Não só ele é incrivelmente doce e sexy, mas ele tem um grande corpo que parece ficar maior e mais cortado a cada visita. Para não mencionar, ele tem um pau enorme que enche Beaux até a perfeição.
Os dois se beijam bastante antes de tirarem suas roupas, levando um ao outro a língua e provocando os mamilos um do outro. Isso faz o truque para Julian, deixando-o sólido como uma rocha antes mesmo de Beaux tirar as calças do cara ruivo. Com a carne de Julian para fora, tudo o que é necessário é um pouco de aquecimento antes de mergulhar nos lombos de Beaux.
Julian coloca seu rosto entre as coxas musculosas de Beaux, olhando por cima do tanquinho do garanhão para seu lindo rosto. Ele leva uma batida para apreciar a vista antes de enterrar a boca na buceta de Beaux, lambendo o clitóris rígido enquanto o observa ficar quente e molhado. A língua rosa de Julian é jogada no buraco de Beaux, enquanto Beaux geme e aguarda ansiosamente o impulso de seu membro.
Julian se levanta em seus braços e desliza para frente, trazendo seu pênis direto para a porta da frente de Beaux. Um empurrão firme o leva fundo, massageando todos os seus centímetros com cada impulso e esticando o homem trans por dentro! Julian não pode se conter, liberando sua fome e paixão sexual a cada golpe, enquanto se aproxima de um clímax épico!
