Johnny Hill quer seguir seu caminho com Dillon Diaz. Acorrentado a um banco de foda de couro, Dillon mantém as pernas para cima para dar a Johnny acesso total à sua bunda com a língua. Johnny começa com um profundo rimming e acariciando o pau de Dillon antes de deslizar em um manrammer de silicone na bunda de Dillon. Depois de acelerar a bunda de Dillon com o dong robusto, Johnny desliza sua verdadeira vara dentro da bunda de Dillon. Golpe por golpe, Johnny leva seu tempo esticando o buraco de Dillon com o pau cru e sem sela até que ele não possa mais se segurar e atira sua carga no buraco de Dillon. Com Dillon ainda acorrentado, Johnny empurra seu pênis de volta e acaricia o pênis de Dillon até que ele estoure com cordas grossas que pousam em seu abdômen.