Encontramos Cesar Rossi e Killian Knox se beijando na cama. Cesar rapidamente se serve do pau de Killian, movendo o short de Killian para o lado para puxar seu pau duro antes de se inclinar e levá-lo em sua boca. Killian geme de prazer quando Cesar leva seu pau até as bolas. Killian coloca a mão na nuca de Cesar e gentilmente o encoraja a ir mais fundo. Cesar obedece enquanto Killian empurra seus quadris para cima. Killian tira sua bermuda e Cesar volta a trabalhar gargantando seu pau. Pronto para retribuir o favor, Killian troca de lugar com Cesar, tirando o short de Cesar para expor o pau duro e sem cortes de Cesar. Killian imediatamente leva o pau de Cesar na boca e na garganta antes de fazer uma pausa para entrar em seu fetiche por pés. Killian levanta a perna de Cesar e explora o pé esquerdo de Cesar, então volta para a posição, esfregando o topo de sua cabeça lisa no pau e bolas de Cesar antes de chupar até as bolas enquanto Cesar geme de prazer. Cesar se vira de quatro, dando a Killian acesso a seus pés e bunda. Killian adora esfregar a cabeça careca nas coisas, começando primeiro com a sola do pé de Cesar, depois subindo para a bunda de Cesar antes de lamber e foder o buraco de Cesar. De frente, vemos o pau de Cesar se contorcer enquanto Killian estimula a bunda de Cesar. Killian joga a cabeça para trás, então rapidamente pega o ritmo, agarrando os ombros de Cesar para alavancar e batendo suas bolas de pau na bunda apertada de Cesar. . Cesar imediatamente começa a trabalhar com a língua no buraco de Killian enquanto Killian levanta as pernas no ar. Enquanto Cesar está ocupado lubrificando o buraco de Killian para seu pau, Killian se abaixa e recolhe um pouco do pré-sêmen que se acumulou na ponta de seu próprio pau, levando-o aos lábios para provar. Cesar se levanta, aplica uma quantidade generosa de lubrificante para seu pau, em seguida, desliza-o para a bunda de Killian enquanto Killian acaricia seu pau. Nós assistimos por trás como Cesar bate seu pau profundamente dentro do buraco faminto de Killian, suas bolas batendo contra as bochechas de Killian com um aplauso satisfatório. de volta para a bunda de Killian. Sentindo que o orgasmo de Killian está se aproximando rapidamente, Cesar levanta as pernas de Killian para o céu enquanto Killian grita de prazer.