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Evan Knoxx & Trevor Brooks exploram as facetas da sensualidade antes de desfrutar de uma foda ao ar livre. Trevor dá uma massagem no ombro de Evan e o venda para aumentar seus outros sentidos, passando uma pena em sua pele e alimentando-o com frutas. Quando Trevor o beija, Evan fica excitado e tira a venda para beijá-lo apaixonadamente. Antes de continuar, porém, Trevor faz Evan fechar os olhos para outro deleite sensual: ele alimenta Evan com seu pau. Com os olhos fechados, Evan chupa o pau de Trevor e enquanto saboreia o gosto, ele gosta ainda mais. Logo, porém, Evan leva Trevor para um local mais isolado para que ele possa ser sugado também. Trevor aprecia completamente o pau e as bolas de Evan e quando Evan oferece seu buraco, Trevor festeja com o mesmo entusiasmo. Evan está no céu e com o tempo expressa o desejo de que Trevor esteja dentro dele. Trevor desliza seu pau em Evan por trás e não demora muito para que ele esteja realmente batendo nele por trás. Tanto quanto ele está gostando disso, Trevor muda e Evan se deita, Trevor monta seu pau e adora quando Evan empurra profundamente nele. Eles trocam mais uma vez e, com Evan ainda de costas, Trevor o perfura profundamente. Quando Trevor encontra esse ponto ideal, não demora muito para que ele foda uma carga sem fôlego de Evan. Trevor segue com um intenso orgasmo próprio, gozando sobre a virilha de Evan e fodendo um pouco de sua carga nele. Tudo isso é prelúdio para outra rodada de beijos, tão sensuais quanto quando começaram.
