Logo de volta do ‘Upside Down’, encontramos Blake Ryan e Troy Hardt se beijando em suas cuecas. Blake não perde tempo indo até o pau gordo de Troy, puxando-o para fora da cueca de Troy para descobrir que já está duro como pedra. Troy fode Blake, que faz o seu melhor para acomodar todo o pau de Troy em sua garganta. Troy tira sua cueca e se deita na cama enquanto Blake continua a lhe dar um profundo e desleixado BJ. Blake fica de joelhos para que Troy possa retribuir o favor. Blake instrui Troy a levar seu pau ‘até o fim’, o que Troy faz com entusiasmo. Nós assistimos como Troy leva o pau gordo de Blake pela garganta dele enquanto Blake empurra para baixo contra a parte de trás da cabeça de Troy. Blake gira de quatro, dando a Troy fácil acesso ao seu ‘bumbum grande e musculoso’. Troy mergulha com a língua primeiro, trabalhando vigilantemente para lubrificar o buraco de Blake em preparação para seu pênis.Troy se levanta, adiciona um pouco de lubrificante e pressiona a cabeça de seu pênis contra o buraco de Blake. Blake implora para ele colocá-lo enquanto Troy desliza seu pau profundamente no buraco faminto de Blake. Troy está em alta velocidade em nenhum momento, estendendo a mão e agarrando os ombros de Blake para alavancar enquanto Blake encoraja Troy a fodê-lo mais forte, mais profundo e mais rápido. Blake vira de costas e Troy mergulha de volta em sua bunda. Blake acaricia seu próprio pênis enquanto Troy bate mais forte contra a próstata de Blake. Blake golpeia mais rápido quando atinge o clímax, atirando sua carga por todo o estômago e pelos lençóis. Troy puxa para fora e atira sua carga em toda a bunda de Blake, então desliza seu pau de volta no buraco de Blake. A bunda apertada de Blake ordenha até a última gota de esperma do pau de Troy.