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Izzy Wilde, de óculos, é secretamente atraída pelo namorado de sua irmã, o musculoso galã Kenzo Alvarez, e então ela entra no quarto de sua irmã para cheirar as boxers de Kenzo e se masturbar! Quando Kenzo e a irmã de Izzy entram no quarto, Izzy rapidamente se esconde dentro do armário e espia voyeuristicamente o casal se beijando até eles saírem. Sozinha novamente, Izzy tem outra bisbilhotada, e ela pinga os sucos de homem de uma das camisinhas usadas de Kenzo por todos os seus peitos aprimorados! Quando o galã de cabelos escuros pega Izzy se masturbando, Kenzo está apaixonado pela garota com tesão, então ele a vira e começa a esmurrar seu buraco apertado por trás no estilo cachorrinho. Com Izzy implorando por seu “sêmen fresco!” Kenzo dá a ela um hardcore batendo na posição missionária, então a bomba de cabelos loiros se ajoelha para chupar e engasgar em seu pau grosso. Após um boquete desleixado, Izzy pula em cima para um passeio no estilo cowgirl até a hora de Kenzo soltar uma carga cremosa diretamente na língua perfurada da gata peituda! A linda mulher trans faz questão de limpar o pau de Kenzo e ela lambe até a última gota de porra – assim que sua irmã entra!
