“O mais novo recruta dos Swords, Andre Donovan, acaba de desembarcar em Paris e o agente secreto Dean Young, também estrela pornô, já o está interrogando sobre sua missão de impedir que Cade Maddox distribua um produto com risco de vida. Antes de seu encontro terminar, porém, dois fãs obstinados de pornografia gay tiram fotos deles e, sem saber, publicam as coordenadas de Andre. Agora, para encobrir o real motivo de Andre estar na Europa, Dean sugere que os dois gravem algum conteúdo juntos. Andre concorda alegremente e logo, Dean está chupando o pau enorme de Andre e se curvando para Andre cuspir em seu buraco. Uma vez que o longo pau do top pendurado desliza para dentro da bunda de Dean, Andre levanta o corpo inteiro de Dean e começa a suar enquanto usa o twunk como seu brinquedo sexual pessoal. As bochechas nuas de Dean ficam vermelhas quando Andre bate em sua bunda e as câmeras gravam Andre transando com ele sem parar na luxuosa suíte do hotel. Mais algumas estocadas sem sela fizeram os dois homens gozarem em cima do traseiro de Dean logo antes de Dean receber a visita inesperada de um visitante perigoso.