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O bonitão Rick Hard pega mais do que esperava quando acidentalmente prende sua linha de pesca no top de Bailey Archer, puxando-o para fora e expondo seus pequenos peitos naturais! Excitada, a linda gata trans cai de joelhos e se serve da vara longa e grossa de Rick em um boquete sexy antes de foder o bonitão em estilo cachorrinho. Virando-o, a tgirl magra penetra o buraco ansioso de Rick na posição de missionário, e então o casal tarado se envolve em uma foda lateral entusiasmada no chão. Enquanto a noite cai ao redor do lago de pesca, Bailey e Rick ainda estão transando, com Rick se masturbando até gozar, e então Bailey de cabelos negros acaricia seu shenis e cobre o garanhão em seu orgasmo!
