O cineasta pervertido surpreende Kendro com uma viagem ao Uruguai. Os dois pegam a balsa de Buenos Aires para Montevidéu, onde Kendro recebe uma noite de graça em um hotel de luxo e um passeio pela cidade histórica por um local sexy onde encontra o uruguaio Will! Empolgados para finalmente se encontrarem, os dois latinos se apressam de volta ao hotel para se beijarem, gozarem e foderem sem camisinha.