Quando o novinho Axel Reeves descobre a cueca gasta do pai deixada exposta, ele não resiste e a agarra para uma cheirada profunda. O cheiro almiscarado rapidamente deixa Axel duro e excitado, mas enquanto o novinho esfrega a protuberância crescente na cueca, o papai Cris Denny entra de repente no quarto! Cris dobra o garoto sobre os joelhos e o espanca, mas isso só serve para deixar os dois excitados um pelo outro. Alguns beijos apaixonados levam Axel a chupar os mamilos do pai e, em seguida, a chupar avidamente o pau grosso e incircunciso do pai. Cris faz questão de chupar o pau duro do garoto em troca, mas logo fica claro que Axel quer toda a atenção em sua bunda! Axel senta no pau grosso e cru de Cris e o cavalga até as bolas, empurrando seus quadris para cima e para baixo naquele eixo robusto enquanto seu próprio pau twink aponta para o céu. O rapaz então se inclina para receber uma investida mais forte e profunda por trás, fazendo-o gemer mais alto a cada estocada poderosa. Passando para a conchinha e o papai e a mamãe, o casal tarado se aproxima cada vez mais do orgasmo, levando Axel a gozar uma boa carga em si mesmo. Seguindo rapidamente o rapaz, Cris se afasta para gozar uma enorme carga de esperma direto na boca aberta do jovem. Axel engole e sorri, demonstrando o quanto ele adorou, e os dois então saem para um banho quente e gostoso juntos.

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