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Malik Delgaty está atrasado para sua partida de tênis com Tim James. Desta vez, Tim está preparado para vencer, mas depois de uma conversa bem-humorada, ele se distrai com o pau grande do adversário hétero, como sempre, e leva uma bola na cara! Malik corre para ver como Tim está, e o traseiro excitado puxa seu short para baixo. Quando Tim se abaixa para recuperar a bola, Malik lhe serve uma foda quente de cachorrinho! Tim chupa ansiosamente o topo e exige montar seu pau gordo, então Malik o treina no piledriver. Tim goza, então Malik serve uma carga quente no rosto do passivo.
