Dalton Riley e Caleb Jaxon estão caminhando pelo deserto quando começam a lutar e a se sujar no meio da estrada poeirenta. O jeans apertado de Dalton desce para revelar seu pau gordo e latejante e bolas balançando pesadas, e Caleb se serve de um bocado ganancioso antes de voltarem a se espalhar e Caleb abre as pernas para um bareback implacável perfurando sua bunda esbelta. Dalton faz uma foda de esticar o buraco e enche Caleb de coragem antes que o fundo bem lavrado exploda sua própria carga impressionante.
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