Derek Spears e Beaux Matthews encontram Jaxon Valor na praia e o convidam para voltar ao seu quarto de hotel, onde se divertem em um ménage à trois escaldante, onde alguém é assado no espeto, recebe dupla penetração e uma gozada na cara! Derek e Beaux vão com calma, convidando Jaxon para um amasso sensual no chuveiro e depois para a cama, onde um ménage oral se transforma em Jaxon sendo fodido e chupado. Jaxon adora ser atendido e chupar os dois caras e fica MUITO feliz espremido entre Derek e Beaux sendo atacado em dupla. Ao montar em Derek, Jaxon sente ainda mais tesão porque Beaux desliza para dentro para foder ele duas vezes. Ter dois paus dentro dele faz Jaxon gozar, e logo depois Derek e Beaux se masturbam e gozam bastante na cara dele – que Jaxon compartilha alegremente com beijos gostosos!