O Élder Nicholas Michaels está nervoso com sua próxima entrevista com o Presidente Beaux Matthews. A tensão sexual entre esses dois homens de Deus poderia ser cortada com uma faca, e o fato de estar sozinho em uma sala com o Presidente acende as fantasias mais selvagens de Nicholas. O Presidente Matthews está bem ciente dessa tensão e está secretamente determinado a usá-la a seu favor, então, quando o jovem élder chega para sua conta, Beaux faz uma proposta estranha e sedutora: ele terá que responder às perguntas do Presidente com os olhos vendados. Sem muita escolha, o Élder Michaels segue as instruções do Presidente cegamente e tenta responder à sua luxúria incontrolável. Seus sentimentos sexuais por Beaux vêm à tona quando ele revela seus pecados mais profundos e obscuros. Nicholas não sabe que o Presidente Matthews está prestes a surpreendê-lo novamente; desta vez, com uma sessão profana que mudará seu relacionamento com ele para sempre.