Max Arion convida um pequeno grupo de amigos para algo que ele não faz a tempos – uma orgia sem camisinha. Max Arion, Jeffrey Lloyd e Braxton Boyd assumem as primeiras posições (na maior parte), enquanto Dakota Payne, Jesse Santana e Benjamin Gomez servem suas bundas para serem usadas, embora Dakota e Jesse não percam a chance de versatilidade durante este encontro gay sem camisinha. Na verdade, Max e Dakota se unem para fazer uma dupla penetração anal em Benjamin, penetrando duas vezes sua bunda completamente sem camisinha!
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