Jason Rock e Max Hilton se juntaram para um sexo selvagem, mas assim que as coisas estão esquentando, Max adiciona uma reviravolta ao encontro, colocando uma venda para Jason pouco antes do convidado surpresa chegar, Gianni Maggio. Entrar em um encontro sexual às cegas nunca é recomendado se não houver confiança com todos os parceiros, mas Max e Jason são bons amigos e Max conhece os desejos mais profundos de Jason. Gianni chega e fica de cueca e, em seguida, Jason é apresentado ao convidado misterioso pelo uso do toque, cheiro e som. À medida que os três homens se familiarizam mais, é evidente que todas as três ereções furiosas são uma boa indicação do que está por vir. Jason é então apresentado aos galos de seus parceiros, novamente através do toque, cheiro e agora gosto. Jason primeiro pega o pau latejante de Max e o leva até a base. Ele é então apresentado a Gianni e seu pau monstro. Tente o máximo que puder, Jason fica surpreso que, até onde ele vai, esse pau continua dando mais e mais e sua garganta já está esticada até o limite e ele ainda não atingiu a base. Jason vai e volta de um pau incrível para o outro e descobrir que chupar pau cegamente é surpreendentemente emocionante. As mesas estão viradas para Jason e agora ele se encontra entre duas bocas quentes, uma servindo seu pênis tenso e a outra dando um banho de língua quente em sua bunda firme e peluda. Outra virada e Jason se encontra em todos os 4 com uma boca quente na bunda e a outra enchendo a boca de pau. Jason fica girando e girando e, em seguida, encontra-se trabalhando tão duro quanto pode para obter esse pau monstro totalmente em sua boca e garganta. Como Jason está chupando o pau enorme, Max desliza seu pau musculoso em seu buraco faminto e começa a fodê-lo com um ritmo apaixonado. Outra virada e desta vez Jason descobre que aquele pau monstro está prestes a abrir sua bunda. O que ele não conseguiu engolir pode e faz. Jason é despido de sua venda e agora pode testemunhar aquele pau monstro em ação por si mesmo enquanto Max agacha seu traseiro musculoso sobre aquele pau sem fim. Jason e Max trocam e Jason vai de saco a saco com Gianni enquanto aquela anaconda desliza completamente em sua bunda. Enquanto Jason está girando sua bunda no pau enorme de Gianni, Max começa a chupar o pau duro de Jason, enchendo-o de prazer indo e vindo. Mais uma virada e os sonhos de Gianni se tornam realidade quando duas bundas magníficas são apresentadas a ele. Gianni começa com Max e fode seus montes musculosos de bunda com profundo prazer. Gianni então se move para a bunda de Jason e entrega uma porra profunda e crua cheia de prazer. Essas duas bundas quentes provaram demais para Gianni e ele começa a pulverizar as duas bundas com sua gigantesca carga de esperma. Max e Jason começam a se beijar e Max é o primeiro a explodir sua carga de esperma espesso e cremoso e Jason segue rapidamente enquanto sua carga leitosa irrompe de dentro. Embora usar uma venda nos olhos possa ser emocionante, nunca entre em um encontro sexual cego. porra cremosa e Jason segue rapidamente como sua carga leitosa irrompe de dentro. Embora usar uma venda nos olhos possa ser emocionante, nunca entre em um encontro sexual cego. porra cremosa e Jason segue rapidamente como sua carga leitosa irrompe de dentro. Embora usar uma venda nos olhos possa ser emocionante, nunca entre em um encontro sexual cego.