Depois de se exercitar bastante na academia, o gostoso e suado Jackson Valor visita seu amigo Johnny Ford no trabalho, em um canteiro de obras sujo. Mas esta não é uma visita comum, porque Johnny está excitado e quer uma ação hardcore do desavisado Sr. Valor. Johnny agarra Jackson e rasga sua camisa para sentir seu corpo tenso e duro. Suas mãos grandes seguram o pescoço de Jackson com força enquanto ele morde seu pescoço e orelha, excitando-o muito. Jackson está mais do que disposto a ser a vagabunda submissa de Johnny e mal pode esperar para dar a ele tudo o que ele quer. Usando uma cinta atlética e uma coleira de couro, Jackson está de joelhos com as mãos amarradas nas costas enquanto Johnny maltrata e provoca seu submisso faminto por pau para deixá-lo pronto. O Sr. Ford enrola fita adesiva na cabeça de Jackson para cobrir seus olhos e privá-lo da visão e, em seguida, enche a boca quente e úmida de Jackson com seu grande pau duro. Uma intensa sessão de chupada de pau e garganta profunda se inicia. Então, em uma situação difícil, Johnny continua a satisfazer seu dominador chupando seu pau e levando-o até sua garganta. Movendo-se para a cama, Jackson está amarrado com um gancho anal em seu buraco enquanto Johnny atormenta os pés de seu submisso com a bengala, fazendo-o se contorcer e gemer de dor da bengala e do prazer do gancho de metal em sua bunda. Depois de algumas fodas nos pés, palmadas e muitas outras chupadas de pau, Johnny Ford finalmente fode a bunda apertada de Jackson. Primeiro de bruços e depois de costas, Jackson se masturba enquanto Johnny bate em seu buraco com seu pau longo e duro até que ele atira uma carga quente em todo o seu pequeno brinquedo, fazendo com que Jackson completamente fodido goze uma noz.

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