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Braxton Cruz e Flynn Fenix estão tão excitados um pelo outro que quase gozam antes do sexo completo e quando o fazem é muito intenso! Só de sentar no colo de Braxon e sua grande protuberância enquanto eles se beijam, Flynn fica perto e Braxton ajuda a dedilhá-lo. Quando eles se chupam, eles parecem ficar próximos também, especialmente Braxton, que se mantém firme o suficiente para assumir o controle. Braxton come o buraco de Flynn, com algumas manobras acrobáticas, antes de bater nele, usando a cadeira para pressionar com força. Eles se aproximam novamente quando Flynn monta em Braxton, que faz um movimento ao redor e assume o controle total fodendo Flynn em suas costas. Paixão intensa reina aqui enquanto Braxton finalmente fode o esperma de Flynn e então atira uma carga enorme nele, deixando-os exaustos de tanto aguentar.
