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Encontramos Brian Bonds e Lawson James se beijando enquanto exploram os corpos musculosos um do outro. Lawson levanta o braço e Brian se serve do poço de Lawson, lambendo e cheirando o almíscar de Lawson. Brian retribui o favor.
Brian se ajoelha, tira o short jeans apertado de Lawson e começa a trabalhar chupando e engolindo o pau duro de Lawson.
Lawson se vira para que Brian possa se servir de um bufê do buraco peludo de Lawson. Brian lambe e lancha as bochechas de Lawson enquanto Lawson brinca com seu pau.
Lawson empurra Brian para baixo na cama enquanto Brian manuseia seu pau gordo na direção de Lawson. Lawson rapidamente envolve o pau de Brian com a boca, olhando para Brian enquanto Brian o encoraja. Lawson estende a mão e sonda a boca de Brian com os dedos.
Brian joga as pernas para cima sobre a cabeça enquanto Lawson vai para o chow-town de bunda, lambendo e cuspindo no buraco rosa de Brian. Confiante de que a bunda de Brian está suficientemente lubrificada, Lawson começa a sondar o buraco de Brian com os dedos.
Lawson fica de joelhos, então mergulha seu pênis profundamente no buraco faminto de Brian. Brian acaricia seu próprio pau enquanto Lawson trabalha cada vez mais fundo.
Brian vira para uma posição de cachorro e Lawson continua de onde parou. Lawson estende a mão e agarra o ombro de Brian, puxando Brian de volta mais fundo no pau de Lawson enquanto Lawson ara implacavelmente no buraco de Brian.
Lawson declara que ele está pronto para gozar, então puxa para fora e atira sua carga em toda a bunda de Brian. Brian se vira e sente o gosto no pau de Lawson, então se levanta enquanto os dois compartilham um beijo desleixado.
