Derek Cline e Cody Smith trocam alguns beijos sensuais e Derek provoca o mamilo de Cody com a língua antes de usar a boca experiente no pau de Cody. Derek trabalha esse pau até que Cody esteja duro como uma pedra, então abaixa a cabeça sobre a cama e deixa Cody dar-lhe uma enfiada. Cody brinca com o pau de Derek quando ele enfia o pau na garganta antes de inclinar Derek e empurrá-lo naquele traseiro apertado!