Chegando com força e força no meio de um armazém deserto, Bruce Jones e Heath Halo estão procurando provar, adorar e explorar cada centímetro da constituição muscular um do outro. Os dois pervertidos agressivos engolem os paus grandes um do outro antes que Heath se incline sobre uma mesa com Bruce lambendo, dedilhando e sem sela em sua bunda peluda. Heath logo retribui o favor enterrando seu pau cru dentro do buraco do papai barbudo como Bruce e enchendo o armazém com o som de suas peles nuas batendo palmas.