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Twink Troye Dean está indo para a academia quando o musculoso pedaço Johnny Donovan entra e o deixa sem palavras. Ele não consegue desviar os olhos do corpo em forma de Johnny e tenta acompanhar a rotina de exercícios de Johnny… com pesos bem menores, é claro. A bunda firme do twink atrai a atenção de Johnny, e quando Troye está tentando supino, Johnny senta em seu rosto, então fode sua garganta! Os caras chupam uns aos outros, e Johnny bate no fundo, depois fode com ele estilo cachorrinho. Depois que Troye o monta, Johnny pressiona o twink e o fode até que os dois gozem.
